(Caetano Veloso)
Int.:
Nana cantando "Nesse mesmo lugar" Tim Maia cantando "Arrastão" Bethânia cantando "A primeira manhã" Djavan cantando "Drão" Chico cantando "Exaltação à Mangueira" Paulinho, "Sonho de um Carnaval" Gal cantando "Candeias" E Elis "Como nossos pais" Elba cantando "De volta pra o aconchego" Sílvio cantando "Mulher" E Elisete cantando "Chega de mágoa" Carmen cantando "Adeus batucada" Gilberto cantando "Sobre todas as coisas" Cauby cantando "Camarim" Orlando cantando "Faixa de cetim" Milton, "O Que será?" Roberto, "A madrasta" Bosco, "Rio de Janeiro" E Dalva, "Poeira do chão" Melhor do que isso só mesmo o silêncio E melhor do que o silêncio só João. Nara cantando "Diz que fui por aí" Marisa "A menina dança" Aracy cantando a "Camisa amarela" Amélia, "Boêmio" Max, "Polícia" Nora, "Menino grande" Dolores, "Não se avexe não" Melhor do que isso só mesmo o silêncio E melhor do que o silêncio só João