No Rancho Fundo
(Lamartine Babo e Ary Barroso)

No rancho fundo
Bem pra lá do fim do mundo
Onde a dor e a saudade
Contam coisas da cidade
No rancho fundo
De olhar triste e profundo
Um moreno canta as mágoas
Tendo os olhos rasos d'água
Pobre moreno, que de tarde no sereno
Espera a lua no terreiro
Tendo o cigarro por companheiro
Sem um aceno ele pega da viola
E a lua por esmola
Vem pro quintal deste moreno

No rancho fundo
Bem pra lá do fim do mundo
Nunca mais houve alegria
Nem de noite nem de dia
Os arvoredos
Já não contam mais segredos
E a última palmeira
Já morreu na cordilheira
Os passarinhos
Internaram-se nos ninhos
De tão triste esta tristeza
Enche de trevas a natureza
Tudo por que?
Só por causa do moreno
Que era grande, hoje é pequeno
Para uma casa de sapê

Guitarra: Paulo Tatit
Baixo: Akira Ueno
Violoncelo: Sérgio H. Schreiber de Freitas
Pratos: Gal Oppido
Coquinhos: Pedro Mourão
Arranjo: Paulo Tatit e Akira Ueno