(Edvaldo Santana e Roberto Claudino)
Um Guaianazes de guitarra e capoeira
Um São Miguel de Ururaí
Às vezes a gente se encontra na rua
No beco, no bar da esquina
Se encontra na roda
Que roda e alucina
Se perde menino, se perde menina
Se perdem na noite, madrugada afora
Respirando blues, esquecendo a hora
Olho de lobo, farol da cidade
Sensibilidade, ficando à vontade
Quem deixa a terra
Pensando em ir pro céu
Desaba do sonho
E cai em São Miguel
Voz e Violão: Edvaldo Santana
Guitarra e Violão: Luiz Waack
Baixo: Mintcho Garranmone
Percussão: Ricardo Garcia
Bateria: Eduardo Batistela
Coro: Rubens, Marcos Scolari e Ana Amélia